(Hoagy Carmichael)
Artie Shaw and his Orchestra
George Wendt, Jack Cathcart, Billie Buttertfield, trompeta
Jack Jenney, Vernon Brown, trombón
Artie Shaw, clarinete
Buster Bassey, Neely Plumb, saxo alto
Les Robinson, Jerry Jerome, saxo tenor
sección de 9 cuerdas
Johnny Guarnieri, piano
Al Hendrickson, guitarra
Jud Denhaut, contrabajo
Nick Fatool, batería
solos: Butterfield, Shaw, Jenney
arreglo: Lennie Heyton
Hollywood, 1940.09.07