(James P. Johnson)
Mound City Blowers
Red McKenzie, peine, líder
Glenn Miller, trombón
Pee Wee Russell, clarinete
Coleman Hawkins, saxo tenor
Jack Bland, guitarra
Eddie Condon, banjo
Pops Foster, contrabajo
Gene Krupa, batería
solos: Hawkins, McKenzie, Hawkins, Russell, Miller
New York, 1929.11.14